Netflix refinancia parte de empréstimo-ponte de US$ 59 bilhões vinculado a acordo com Warner Bros
Espera-se que transação, que inclui HBO e HBO Max, seja fechada depois que a Warner desmembrar sua unidade Global Networks no terceiro trimestre de 2026
Ilustração com os logotipos da Netflix e da Warner Bros Discovery | Reuters/Dado Ruvic
A Netflix refinanciou uma parte de seu empréstimo-ponte de US$ 59 bilhões para apoiar sua possível aquisição dos estúdios de cinema e TV e dos ativos de streaming da Warner Bros Discovery, de acordo com um registro regulatório nesta segunda-feira (22).
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Siga no Google DiscoverA gigante do streaming, que está se preparando para um dos maiores negócios de mídia da história, garantiu uma linha de crédito rotativo de US$ 5 bilhões e dois empréstimos a prazo de US$ 10 bilhões com pagamento diferido, deixando cerca de US$ 34 bilhões da linha de crédito para serem sindicados.
Os recursos serão usados para pagar a parte em dinheiro do negócio, taxas e despesas relacionadas, e também poderão ser usados para refinanciamento e propósitos corporativos gerais.
A Netflix venceu um leilão competitivo pelos ativos, superando as ofertas rivais, incluindo uma oferta não solicitada de US$ 108,4 bilhões em dinheiro da Paramount Skydance, que propôs US$ 30 por ação para toda a Warner Bros Discovery.
Embora a diretoria da Warner Bros tenha dito que a abordagem da Paramount oferecia um valor imediato mais alto, ela reiterou seu apoio ao acordo com a Netflix, citando benefícios estratégicos superiores e certeza de financiamento.
Espera-se que o acordo, que inclui a HBO e a HBO Max, seja fechado depois que a Warner Bros desmembrar sua unidade Global Networks no terceiro trimestre de 2026.
A empresa anunciou a divisão em meados de 2025 para separar os ativos de streaming e estúdio de alto crescimento de suas redes legadas, permitindo que cada empresa busque estratégias focadas e desbloqueie o valor para os acionistas.
A Netflix havia inicialmente garantido um empréstimo-ponte de US$ 59 bilhões em 4 de dezembro para garantir a certeza do financiamento de sua oferta pela Warner Bros Discovery.
Os empréstimos-ponte são normalmente usados para fornecer financiamento de curto prazo para grandes transações e, posteriormente, são substituídos por dívidas de longo prazo e mais baratas.
(Reportagem de Kritika Lamba em Bengaluru)
