JBS fecha parceria de US$ 5 bilhões com fundo da Indonésia

A JBS anunciou nesta sexta-feira (7) uma parceria estratégica com o Danantara Investment Management, braço de investimentos do fundo soberano da Indonésia, para acelerar a expansão de seus negócios no Sudeste Asiático. A operação prevê investimentos de até US$ 5 bilhões em projetos na Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e outros mercados da região.

Pelo acordo, o Danantara fará um aporte de US$ 2,5 bilhões para adquirir 25% de participação nas operações da JBS na Austrália e na Nova Zelândia, que passarão a integrar uma nova joint venture (empresa criada em parceria). Em um segundo momento, a expectativa é que a companhia levante outros US$ 2,5 bilhões por meio de financiamento externo, elevando o potencial total de investimentos para US$ 5 bilhões.

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Segundo a JBS, os recursos serão destinados a aquisições de empresas, investimentos em novos projetos (greenfield) e expansão de operações já existentes no setor de proteínas. Nos dois primeiros anos após a conclusão da operação, os recursos deverão ser direcionados prioritariamente a investimentos na Indonésia. Depois desse período, poderão ser aplicados em outros mercados do Sudeste Asiático, além da Austrália e da Nova Zelândia.

A empresa afirma que a parceria faz parte da estratégia de ampliar sua presença em uma região considerada uma das mais promissoras para o consumo de proteínas. De acordo com a companhia, os países contemplados pela joint venture somam cerca de 745 milhões de habitantes, o equivalente a aproximadamente 9,2% da população mundial.

"Estamos construindo uma plataforma mais forte para capturar o crescimento de longo prazo do consumo global de proteína. Ao mesmo tempo, estamos criando as condições para expandir nossa presença na Ásia, uma das regiões mais dinâmicas da indústria", afirmou o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni.

Como será a parceria

No fechamento do acordo, o fundo soberano indonésio fará um aporte inicial de US$ 800 milhões, equivalente a cerca de 9,64% da nova empresa. O restante do investimento, até completar os US$ 2,5 bilhões, deverá ser realizado ao longo dos três anos seguintes.

O acordo também prevê um período de cinco anos durante o qual os sócios não poderão vender suas participações na joint venture. Após esse prazo, as empresas pretendem buscar uma oferta pública inicial de ações (IPO) da nova companhia.

A governança será compartilhada por um conselho de administração com até sete integrantes, sendo dois diretores executivos indicados pela JBS e cinco membros não executivos – três nomeados pela companhia brasileira e dois pelo Danantara.

A conclusão da parceria ainda depende de aprovações regulatórias na Austrália, da reorganização societária das operações australianas e neozelandesas da JBS e do cumprimento de outras condições previstas para esse tipo de transação.

Segundo a empresa, a Austrália continuará sendo uma plataforma estratégica para ampliar sua atuação na Ásia, aproveitando o crescimento esperado da demanda por proteínas e do mercado de alimentos halal na região.

🔎 Halal, do árabe "lícito", é tudo o que é permitido pela Sharia, a lei islâmica. Para que um alimento seja considerado halal, segundo a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil (FAMBRAS), ele deve ser produzido de acordo com práticas que asseguram a pureza, a segurança e a ética. No caso de proteínas animais, isso envolve o abate halal, que visa garantir que o animal não sofra durante o processo, preservando a qualidade da carne e evitando a liberação de hormônios de estresse, que poderiam ser prejudiciais aos consumidores.