PicPay apresenta pedido de IPO na Nasdaq; operação busca captar até R$ 2,7 bi

A fintech PicPay apresentou nesta segunda-feira (5) um pedido de oferta pública inicial (IPO) na bolsa de valores Nasdaq, nos Estados Unidos. A operação, ainda sujeita à aprovação final das autoridades americanas, busca recursos para acelerar a expansão de sua carteira de crédito.

A PicPay busca captar até US$ 500 milhões (R$ 2,7 bilhões) com a operação, afirmaram fontes a par do assunto ao Brazil Journal. A gestora Bycicle, de Marcelo Claure, o chairman para a América Latina da Shein, já concordou em investir US$ 75 milhões na oferta.

Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais conjuntos da oferta proposta. Mizuho e Wolfe | Nomura Alliance também atuam como coordenadores de livros conjuntos, e a FT Partners atua como co-gestora da oferta.

O movimento ocorre depois de um sólido crescimento da empresa nos últimos anos. Segundo a agência de notícias Reuters, a PicPay divulgou um lucro de R$ 313,8 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, em comparação com R$ 172 milhões do ano anterior.

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Como investir na oferta?

A oferta será realizada somente por meio de um prospecto. Assim que estiver disponível, uma cópia do prospecto preliminar relativo à oferta proposta poderá ser obtida junto à Citigroup Global Markets Inc.

O prospecto deve ser enviado aos cuidados de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou pelo telefone 800-831-9146 BofA Securities, aos cuidados do Departamento de Prospectos, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, Carolina do Norte 28255-0001 ou por e-mail para dg.prospectus_requests@bofa.com; ou RBC Capital Markets, LLC, aos cuidados do Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8º andar, Nova York, NY 10281, pelo telefone 877-822-4089 ou por e-mail para equityprospectus@rbccm.com.